Psychiatr Frank Clevenger se už už domníval, že po otřesných zážitcích nedávného období své psychiatrické dráhy zakotvil v péči o pacienty na lůžkovém oddělení nemocnice, kde je práce dost a dost a také není jednoduchá. Jenže se ozve kamarád policista, který s ním sdílel snad dosud nejtěžší chvíle.

Byla zavražděna holčička. Malinká, pětiměsíční. Je to záhada. Komu mohlo vadit dítě? Nebo kdo tolik nenávidí jeho rodiče? Nebo je všechno jinak? V postižené rodině se mnohé značně vymyká běžnému rodinnému modelu. Vina je svalována na Billyho, černou ovci rodiny. Čím hlouběji však Clevenger proniká do složitého pletiva rodinných vztahů, tím více o jeho vině pochybuje. Billy ovšem, na rozdíl od svého adoptivního bratra, není žádný vzorný chlapec… Ke všemu je vlastní matka zavražděného děcka a adoptivní matka obou chlapců velice přitažlivá žena a láska je mocná čarodějka. Všechno se zamotává víc a víc.

Zároveň řeší Clevenger případ své pacientky, který rovněž zpočátku představuje naprostou záhadu. Nutkavé jednání má kořeny hluboko v dětství, a to jak u ní, tak i v rodině, kde se stala vražda.