Samurajův meč je mnohem víc, než jen zbraň - je to jeho duše. Válečník musí být hoden nosit své daisho, svůj pár mečů. Ve svých válečných dobách, kdy bojoval proti bezpraví a pěstoval duchovní a bojová umění, si Miyamoto Usagi svoje meče zasloužil víc než dostatečně. Po přežití mnoha bitev a shlédnutí strašlivých krveprolití, nastoupil Usagi cestu osamělého válečníka. V knize jej najdete ve společnosti budhistického mnicha, který jej zasvětí do tajů hry na shakuhachi, prastarý nástroj, a podělí se s ním o svůj životní cíl, zaslechnout hudbu nebes. Stane se rovněž neochotným účastníkem souboje vyprovokovaného kvůli penězům a o něco později, rozlícen krádeží svých mečů, skládá Usagi novou přísahu - pronásledovanou vůdce tlupy loupežníků a získat zpět své daisho.

Příběhy:
- Hudba nebes (The Music of Heaven)
- Sázkař, vdova a ronin (The Gambler, The Widow and The Ronin)
- Otrokáři (Slavers)
- Daisho (Daisho)
- Podvraťáci (Mongrels)
- Utečenci (Runaways)
- Povaha zmije (Nature of the Viper)