Velká Morava se připravuje na příchod věrozvěstů. Mladá dívka Lada, dcera knížete Rostislava, byla vychována jako křesťanka, pohanské svátky ji však fascinují a dala by všechno za to, aby se jich mohla účastnit stejně jako místní děvčata. Jednoho dne pozoruje se svou kamarádkou Belozářkou vynášení Morany, když se rozhodne, že se po západu slunce vydá do lesa a zatančí si za úplňku s vílami. Netuší však, že svým neuváženým jednáním rozčílila samotného pána lesa. Smrtelníci totiž za hraniční potom nesmějí. A bůh Lešij si teď na oplátku žádá právě onu dívku, která neuposlechla staletý zákon a vtrhla do jeho panství…